發(fā)布日期：年月日寧波國(guó)際投資咨詢有限公司受寧波城建投資控股有限公司委托，就“寧波城建投資控股有限公司年度“創(chuàng)新型并表”牽頭主承銷商及承銷團(tuán)入圍項(xiàng)目”進(jìn)行公開招標(biāo)，現(xiàn)邀請(qǐng)符合資格條件的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。一、招標(biāo)編號(hào)：--二、項(xiàng)目名稱：寧波城建投資控股有限公司年度“創(chuàng)新型并表”牽頭主承銷商及承銷團(tuán)入圍項(xiàng)目三、項(xiàng)目概況：寧波城建投資控股有限公司（寧波城投）擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)額度為億元（額度于年內(nèi)有效）的“創(chuàng)新型并表”，無(wú)抵質(zhì)押擔(dān)保，發(fā)行期限不超過年，可在年內(nèi)分期注冊(cè)發(fā)行。募集資金主要用于置換寧波城投本級(jí)或子公司的到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)性資金及用于項(xiàng)目建設(shè)等用途，調(diào)整公司整體債務(wù)結(jié)構(gòu)，以保障公司項(xiàng)目投資資金來(lái)源并鎖定低成本資金。四、招標(biāo)內(nèi)容：本次招標(biāo)擬選定家牽頭主承銷商（含聯(lián)合體）和家承銷團(tuán)成員，為招標(biāo)人完成向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)并發(fā)行“創(chuàng)新型并表”的服務(wù)。本項(xiàng)目標(biāo)段劃分為個(gè)，分別如下：標(biāo)段一：牽頭主承銷商招標(biāo)項(xiàng)目擬選擇家牽頭主承銷商（含聯(lián)合體）負(fù)責(zé)注冊(cè)工作及批文項(xiàng)下分期發(fā)行工作，承銷方式為余額包銷。本標(biāo)段費(fèi)用中的牽頭主承銷商基礎(chǔ)承銷費(fèi)執(zhí)行“標(biāo)段二：承銷團(tuán)入圍項(xiàng)目”中的最終基礎(chǔ)承銷費(fèi)率作為牽頭主承銷商基礎(chǔ)承銷費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。若牽頭主承銷商為含銀行的聯(lián)合體單位，聯(lián)合體需承諾在后續(xù)發(fā)行募集說(shuō)明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格以不低于當(dāng)期全部出售的債務(wù)融資工具的%承諾進(jìn)行余額包銷，承諾格式見“第六部分 投標(biāo)文件格式”附件六。標(biāo)段二：承銷團(tuán)入圍項(xiàng)目擬選擇不超過家承銷團(tuán)成員，入圍后的最終基礎(chǔ)承銷費(fèi)率根據(jù)入圍候選人中的最低基礎(chǔ)承銷費(fèi)率計(jì)取，承銷方式為余額包銷。“創(chuàng)新型并表”的聯(lián)席承銷按本次評(píng)標(biāo)最終得分由高到低順序承銷，最終由招標(biāo)人在每次發(fā)行前確定。投標(biāo)人需在注冊(cè)額度項(xiàng)下的每一期并表資產(chǎn)證券化項(xiàng)目發(fā)行時(shí)承諾可參與投資的比例為不低于%，若無(wú)法達(dá)成承諾則在后續(xù)一期并表資產(chǎn)證券化項(xiàng)目發(fā)行時(shí)暫停其承銷資格，直至投標(biāo)人達(dá)成承諾后重新獲取后續(xù)一期并表資產(chǎn)證券化項(xiàng)目承銷團(tuán)資格。承諾函格式見“第六部分 投標(biāo)文件格式”附件六。五、投標(biāo)人資格條件（一）標(biāo)段一：牽頭主承銷商招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)人資格條件、具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力、良好商業(yè)信譽(yù)；具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保....
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