興業(yè)銀行關(guān)于私人銀行投資顧問中階培訓(xùn)項目供應(yīng)商征集公告根據(jù)我行私人銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要，我行開展&;私人銀行投資顧問中階培訓(xùn)&;項目，本項目面向各分行投資顧問，聚焦家族辦公室、大額保單等保障傳承專業(yè)能力的提升?，F(xiàn)公開對該培訓(xùn)項目進(jìn)行供應(yīng)商征集，有關(guān)事宜公告如下：一、采購需求及資格要求.采購需求本次培訓(xùn)采用線下集中培訓(xùn)形式，計劃在年舉辦期，培訓(xùn)周期天/期，培訓(xùn)人數(shù)約人，地點在廈門同安培訓(xùn)中心。.服務(wù)要求..課程要求（）提升學(xué)員對資產(chǎn)保全和隔離的法稅專業(yè)知識。（）提升學(xué)員對保險產(chǎn)品的解讀和推動能力。（）提升學(xué)員對高凈值客戶深度經(jīng)營及顧問式客戶經(jīng)營技巧。（）提升學(xué)員財富規(guī)劃專業(yè)能力。..講師要求（）客戶經(jīng)營類課程培訓(xùn)師資必須具備金融從業(yè)（需在新加坡、臺灣、香港或內(nèi)地等發(fā)達(dá)地區(qū)至少具備國際及全國大中型以上商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)）經(jīng)歷年以上。（）保險課程講師必須具備年及以上保險業(yè)務(wù)方面的從業(yè)經(jīng)驗。（）法律課程講師必須具備年及以上律所民事業(yè)務(wù)方面從業(yè)經(jīng)驗。（）稅務(wù)課程講師必須具備年及以上企業(yè)和個人稅務(wù)服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗。工作經(jīng)歷或培訓(xùn)專長需符合本次培訓(xùn)目標(biāo)或課程目的。投標(biāo)人針對上述講師的工作及培訓(xùn)經(jīng)歷需提供相關(guān)證明，如：真實且詳盡的工作履歷、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)課件展示等。..現(xiàn)場跟課：要求名培訓(xùn)人員全程跟班，培訓(xùn)經(jīng)理需要具備年以上培訓(xùn)管理經(jīng)驗，并且有私人銀行投資顧問培訓(xùn)項目管理經(jīng)驗，培訓(xùn)經(jīng)理全程協(xié)調(diào)培訓(xùn)管理。..項目宣傳設(shè)計與物資制作：包括但不限于學(xué)員手冊及培訓(xùn)講義、橫幅、桌簽、文具材料等。..場地對接：培訓(xùn)中心住宿、教室、用餐、學(xué)習(xí)安排對接。..項目物資制作：項目學(xué)員用品（筆、本子等）、教材、班級合影、學(xué)員證書、項目運(yùn)營執(zhí)行手冊、宣傳易企秀/微信排版等。..項目回顧：視頻個，用于現(xiàn)場培訓(xùn)結(jié)束時播放；項目總結(jié)回顧圖文份，用于發(fā)布公眾號。..項目總結(jié)：項目完成后的總結(jié)報告及后評價報告，與課程相關(guān)的所有產(chǎn)出交付物等。..其他說明：講師和助教交通費(fèi)、住宿、培訓(xùn)期間餐飲費(fèi)用均由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)；若因不可抗力因素影響，項目部分階段采用線上形式，每階段方案、師資、顧問運(yùn)營團(tuán)隊等資源須相應(yīng)調(diào)整，但項目成果要求、報價與線下舉辦形式一致。..執(zhí)行計劃需求：提交完....